從“流量紅利”到“數字化紅利”的轉折點

2018年的10月至12月，今后每當人們盤點本地生活服務行業(yè)，這短短的三個月，相信都會被定義為：行業(yè)關鍵的十字路口，不同平臺的分水嶺。

剛剛上市的美團，在這個季度遭遇了股價腰斬。同時引人注目的還有“費率之爭”，有報道說，美團進一步提升了對商家的交易額扣點，從平均18%上升到22%以上，媒體用“紛紛消失”、“大批逃離”、“薅干商戶們最后一根羊毛上的紅利”等詞句描述美團；與此同時，餓了么對外宣布“不僅不漲費率，還要切實降費率”，并在全國多地為商家至少降低了3%的費率。

商業(yè)競爭看上去是對此最簡便的解釋，然而這背后有沒有更深層次的戰(zhàn)略考量？

實際上，傳統(tǒng)的以“流量”為核心的互聯(lián)網平臺，尤其在本地生活服務領域，正在滑入一個惡性循環(huán)——流量增速放緩、平臺提升費率收割商家、商戶流失、平臺利潤下滑再增費率……

傳統(tǒng)的平臺收割流量的舊模式無法維持，那么，還會有新的模式，來創(chuàng)造未來么？當然有，用數字化升級培育商戶成長，擴大行業(yè)容量。

阿里本地生活服務公司總裁王磊日前在一場商家懇談會上表示，將把提升行業(yè)數字化水平做為未來的工作重點，利用包括“商業(yè)平臺技術、專業(yè)知識和基礎設施”在內的三駕馬車，“提供消費者洞察和數字化的運營解決方案，從而賦能平臺上的本地商家”。而根據阿里最新財報披露，在2018年10月至12月，餓了么與口碑“每日按需訂單和GMV繼續(xù)實現強勁增長”。

所以，從更深層次上說，在本地生活服務行業(yè)發(fā)展的十字路口，口碑和餓了么要用數字化升級行業(yè)的新模式，代替?zhèn)鹘y(tǒng)流量獲利的舊模式。這一方向不僅得到了本地生活服務行業(yè)的認同，從目前披露的融資進度看，這也成為資本市場做“取舍”的關鍵考量。

行業(yè)數字化升級，關鍵不是看“說什么”

實際上，把B端服務作為戰(zhàn)略重點，不僅是餓了么和口碑的選擇，美團近期也有類似表述，還做出了“投入110億元”的表態(tài)。然而，口碑和餓了么的“超30億美元”對上美團的“110億元”，兩邊“說什么”不重要，“做什么”才是行業(yè)觀察的重心。

2019年1月，口碑餓了么聯(lián)手推出3個100萬的目標和暖冬計劃，切實降低費率，為商戶提供從上線到營銷的一系列數字化方案。對此，新華社評論道：“本地生活服務平臺要做的是’授人以漁’，努力把工具做好服務做好，成為數字化的源頭活水?！?/p>

12月14日，星巴克在其投資者日上宣布與餓了么合作的“專星送”業(yè)務已覆蓋國內30個城市2000家門店，“并將借鑒雙方合作經驗在其全球門店推廣”。此后，餓了么星選平臺負責人王景峰接受媒體專訪時表示要用整套數字化升級方案賦能商家，使“餐飲線下500強都能成為線上500強”。

與此同時，蜂鳥分別與天貓超市1小時達，淘寶速達等達成合作，讓電商訂單“分鐘級配送“成為常態(tài)化；而2018年10月31日，新公司聯(lián)合網商銀行正式發(fā)布本地生活商家金融解決方案。包括餓了么與口碑為重點的本地生活服務商家總計提額170億元。

從數字化的基礎設施、到行業(yè)升級方案，再到金融服務、供應鏈支持，很明顯，在阿里整個商業(yè)力量的加持下，口碑和餓了么引領行業(yè)數字化升級的能力會更有底氣。

更重要的是，阿里長期來所堅持的“做生態(tài)”而非“割流量”的商業(yè)模式和愿景，已經被行業(yè)市場和投資市場看做是對餓了么口碑的未來戰(zhàn)略的最有力的背書。

從目前情況看，資本市場所進行的“取舍”，核心思考點即在于此，是看重短線的投資收益，還是立足長遠的價值回報，在本地生活服務領域已經形成的分野，或許在暗示將要到來的未來。